Führen Sie einen Prozess als Fall aus | Gluu Documentation 📘

Ziel: Erstellen Sie eine Fallvorlage, führen Sie Fälle aus, fügen Sie einmalige Aufgaben hinzu und verwalten Sie Änderungen, damit jeder Fall vom Start bis zum Abschluss korrekt abläuft.

Mit Gluu können Sie geplante (wiederkehrende) Aufgaben oder fallbasierte Aufgaben erstellen, die ausgelöst werden, wenn ein Benutzer einen Fall startet. Dieser Artikel behandelt fallbasierte Aufgaben.

Bevor Sie starten #

Plan: Fälle erfordern den Advanced Plan. Die HR-Sichtbarkeit für Fälle mit hochsensiblen Daten erfordert zusätzlich das HR-Add-on.
Rolle: Sie benötigen Bearbeitungsrechte für den Prozess, um eine Fallvorlage zu erstellen oder zu ändern.
Einrichtung: Keine spezielle Einrichtung erforderlich. Öffnen Sie den Prozess und gehen Sie zu Fälle > Fallvorlagen.

1. Fallvorlage erstellen #

Öffnen Sie den Prozess, den Sie als Fall ausführen möchten. Gehen Sie im linken Menü zu Fälle > Fallvorlagen.

Klicken Sie auf Neue Fallvorlage (erfordert Bearbeitungsrechte).

Wenn ein Pop-up die automatische Erstellung anbietet, wählen Sie die einzubeziehenden Aktivitäten aus (fügt automatisch eine Aufgabe pro Aktivität hinzu), oder klicken Sie auf Überspringen, um von vorne zu beginnen:

Pop-up zur automatischen Erstellung für die Auswahl der Aktivitäten, die in eine neue Fallvorlage aufgenommen werden sollen

Benennen Sie die Vorlage (Sie können sie nach der Einrichtung verfeinern). Um Anpassungen beim Fallstart zuzulassen, aktivieren Sie Bearbeitung vor Fallstart zulassen. Wenn die Vorlage veraltet ist, bestehende Fälle aber noch mit ihr laufen, wählen Sie Verwendung für neuen Fall verhindern.

Feld für den Namen der Fallvorlage mit den Optionen „Bearbeitung vor Fallstart zulassen“ und „Verwendung für neuen Fall verhindern“

Sie sind fertig, sobald die Vorlage benannt ist und ihre Startzeit-Einstellungen dem gewünschten Verhalten neuer Fälle entsprechen.

2. Wählen Sie die Sichtbarkeit des Falls aus #

Sie können zwischen 3 verschiedenen Sichtbarkeitsebenen für Fallvorlagen wählen:

Standard: Zeigt den Fall allen, die den Prozess sehen können.
Fallteam: Zeigt den Fall nur den Benutzern, die direkt in den Fall involviert sind.
HR: Zeigt den Fall nur dem ausgewählten Benutzer und dem Manager des Benutzers. Für Fälle mit hochsensiblen Daten. Nur mit dem HR-Add-on verfügbar.

Sie sind fertig, sobald die Sichtbarkeitsebene festlegt, wer den Fall sehen kann.

3. Legen Sie Sequenz und Logik fest #

Ziehen Sie Aktivitäten, um sie anzuordnen (verwenden Sie den Vier-Punkt-Griff).
Wählen Sie für jede Aktivität aus, wann ihre Aufgaben beginnen:
• Nach Zeit: ein bestimmtes Datum/eine bestimmte Uhrzeit pro Fall.
• Nach kritischer Aufgabe: Aufgaben werden nur angezeigt, wenn eine als „kritisch“ markierte Aufgabe in der vorherigen Aktivität abgeschlossen ist.
• Sofort: bei Fallstart erstellen.
Weisen Sie Aufgaben bei Bedarf einem oder mehreren Benutzern zu (Standard: für alle Benutzer in dieser Rolle sichtbar).
Ordnen Sie Aufgaben an und markieren Sie sie als Kritisch (schränkt spätere Aufgaben ein).
Optional können Sie bestehende Aufgaben hinzufügen oder wiederverwenden, die mit der Aktivität verknüpft sind (erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwalten von Aufgaben).
Passen Sie bei Bedarf das Fallteam an (weitere Informationen siehe unten).
Speichern Sie die Vorlage (nicht möglich, solange die Vorlage keinen Namen hat).

Fallvorlage mit geordneten Aktivitäten und festgelegten Startzeitoptionen

Sie sind fertig, sobald die Aktivitäten geordnet sind, die Startlogik ihrer Aufgaben festgelegt ist und die Vorlage gespeichert wurde.

Fallteam anpassen #

Klicken Sie auf Fallteam
Fügen Sie alle Benutzer, die noch nicht Teil des Prozesses sind und Aufgaben erledigen sollen, zu Zusätzliche Fallbearbeiter hinzu.
Wählen Sie eine bestimmte Rolle unter Editoren aus, wenn Sie die Fallbearbeitung auf eine bestimmte Personengruppe beschränken möchten (Prozessverantwortliche/-editoren und wer immer den Fall startet, können standardmäßig bearbeiten).
Wählen Sie unter Zuschauer eine Rolle oder bestimmte Benutzer aus, die den Fall unabhängig von der gewählten Sichtbarkeitsebene und der Zugehörigkeit zum Prozess und/oder Fallteam einsehen dürfen. Bei HR-Fällen können diese Benutzer den Fallfortschritt einsehen, nicht den Fallinhalt.
Legen Sie fest, ob alle Benutzer mit der Rolle die Aufgabe abschließen können, nur ein oder mehrere benannte Benutzer oder ein Vorlagenbenutzer.
Schreiben Sie einen Hinweis, der den Benutzer, der den Fall startet, bei der Auswahl anleitet. Weitere Informationen zu Vorlagenbenutzern finden Sie unter „Erweiterte Fälle verwalten“.

Fallteam-Konfiguration mit zusätzlichen Benutzern, Editoren, Zuschauern und Zuweisungstyp

Sie sind fertig, sobald die zusätzlichen Benutzer, Editoren, Zuschauer und Zuweisungshinweise des Fallteams festgelegt und die Vorlage gespeichert sind.

4. Fälle ausführen #

Gehen Sie zu Fälle und klicken Sie auf Neuer Fall. Wählen Sie eine Vorlage aus.

Neues Fall-Dialogfeld mit einer Liste verfügbarer Fallvorlagen zur Auswahl

Benennen Sie den Fall (z. B. Kunden- oder Projektreferenz).

Feld für den Fallnamen im Assistenten für neue Fälle

Legen Sie Termine für zeitbasierte Aktivitäten fest.

Festlegen von Daten für zeitbasierte Aktivitäten beim Starten eines Falls

Weisen Sie Aktivitäten optional bestimmte Benutzer anstelle von „jedem mit der Rolle“ zu.

Zuweisen spezifischer Benutzer zu Aktivitäten beim Starten eines Falls

Klicken Sie auf Fall starten oder Schließen und anpassen für weitere Optionen (siehe „Einen laufenden Fall verwalten“ unten für weitere Details).

Aufgaben werden Benutzern anhand ihrer Rolle oder persönlichen Zuweisung angezeigt. Für die erweiterte Steuerung von Team und Zuweisung lesen Sie den Artikel „Erweiterte Fälle verwalten“.

Gestarteter neuer Fall, der Aufgaben anhand von Rolle oder Zuweisung anzeigt

Sie sind fertig, sobald der Fall gestartet ist und die Aufgaben den richtigen Benutzern anhand von Rolle oder Zuweisung angezeigt werden.

Wie Benutzer Aufgaben zur richtigen Zeit sehen und erledigen

Eine einmalige Aufgabe hinzufügen #

Verwenden Sie einmalige Aufgaben für Ausnahmen, die die Vorlage nicht ändern sollen.

Öffnen Sie den Fall und klicken Sie auf Bearbeiten.
Suchen Sie die Aktivität, in der Sie die zusätzliche Aufgabe benötigen.
Klicken Sie auf +, um eine einmalige Aufgabe hinzuzufügen.
Benennen Sie die Aufgabe und hängen Sie optional ein Formular an, legen Sie Kritisch/Priorität fest oder erstellen Sie sie für mehrere Benutzer.
Klicken Sie auf Aufgabe erstellen und dann auf Fall speichern.

Hinzufügen einer einmaligen Aufgabe zu einer bestimmten Aktivität in einem laufenden Fall

Hinweis: Eine einmalige Aufgabe existiert nur in diesem spezifischen Fall.

Sie sind fertig, sobald die einmalige Aufgabe erstellt und im Fall gespeichert ist.

5. Einen laufenden Fall verwalten #

Sie können jede Aufgabe ändern, die noch nicht begonnen hat.

Öffnen Sie die Fallübersicht und klicken Sie auf den Stift, um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen.
Wählen Sie eine Aktivität aus, um die Einstellungen auf der rechten Seite anzupassen.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Sie können Aktivitäten und Aufgaben hinzufügen oder entfernen, Zeitpunkt und Logik ändern, Aufgaben und Aktivitäten neu anordnen, die Zieldauer ändern, Zuweisungen aktualisieren und den Fall umbenennen.

Fall-Bearbeitungsmodus mit ausgewählter Aktivität und deren Einstellungen auf der rechten Seite

Hinweis: Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um den Durchsatz zu sehen: Abgeschlossene Aufgaben (grün) zeigen die Zeit von der Aktivierung bis zum Abschluss, offene Aufgaben (orange) die bisher verstrichene Zeit.

Kalenderansicht, die erledigte Aufgaben in Grün und offene Aufgaben in Orange zeigt

Hinweis: Verwenden Sie den Feed, um alle Kommentare an einem Ort einzusehen.

Fall-Feed, der alle Kommentare an einem Ort anzeigt

Sie sind fertig, sobald Ihre Änderungen gespeichert sind und sich in den Aktivitäten, Zeitplänen oder Zuweisungen des Falls zeigen.

Video-Fall: Onboarding neuer Mitarbeitender #

Dieses Webinar zeigt Ihnen ausführlich an einem Beispiel, wie Sie Onboarding als Fälle durchführen:

FAQ: Fallvorlagen verwalten #

Welchen Plan benötige ich, um Fälle zu erstellen und auszuführen?

Fälle erfordern den Advanced Plan. Die HR-Sichtbarkeitsebene, die für Fälle mit hochsensiblen Daten vorgesehen ist, erfordert zusätzlich das HR-Add-on.

Was ist der Unterschied zwischen den drei Sichtbarkeitsebenen für Fälle?

Standard zeigt den Fall allen, die den Prozess sehen können. Fallteam beschränkt ihn auf Benutzer, die direkt an diesem spezifischen Fall beteiligt sind. HR zeigt ihn nur dem ausgewählten Benutzer und dessen Manager und ist für hochsensible Daten reserviert. Es erfordert das HR-Add-on.

Was ist der Unterschied zwischen einer kritischen Aufgabe und einer regulären Aufgabe?

Das Markieren einer Aufgabe als kritisch steuert, was danach folgt: Spätere Aufgaben oder Aktivitäten, die auf „Nach kritischer Aufgabe“ starten sollen, erscheinen erst, wenn die kritische Aufgabe abgeschlossen ist. Reguläre Aufgaben blockieren nichts Nachgelagertes.

Kann ich eine Aufgabe zu nur einem laufenden Fall hinzufügen, ohne die Vorlage zu ändern?

Ja. Öffnen Sie den Fall, klicken Sie auf Bearbeiten, suchen Sie die Aktivität und klicken Sie auf +, um eine einmalige Aufgabe hinzuzufügen. Sie existiert nur in diesem spezifischen Fall und beeinflusst weder die Vorlage noch andere Fälle.

Kann ich nach dem Start eines Falls noch Änderungen vornehmen?

Ja, für alles, was noch nicht begonnen hat. Öffnen Sie den Fall, wechseln Sie über das Bleistiftsymbol in den Bearbeitungsmodus, und Sie können Aktivitäten und Aufgaben hinzufügen oder entfernen, Zeitpläne und Logik ändern, Elemente neu anordnen, Zuweisungen aktualisieren und den Fall umbenennen.

Wie sehe ich, wie lange Aufgaben in einem laufenden Fall dauern?

Verwenden Sie die Kalenderansicht: Erledigte Aufgaben erscheinen in Grün mit der Zeit von der Aktivierung bis zur Fertigstellung, offene Aufgaben in Orange mit ihrer bisher verstrichenen Zeit. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über den Durchsatz.