Ziel: Anpassen von ArbeitsĂŒbersichten in Gluu, sodass jeder Benutzer die relevantesten Aufgaben, FĂ€lle, Kommentare und Anweisungen sieht â ĂŒber Voreinstellungen oder eine persönliche Ăbersicht.
Verwenden Sie Voreinstellungen fĂŒr gĂ€ngige Rollen oder lassen Sie Benutzer persönliche Ăbersichten erstellen. Kombinieren Sie dies mit Profilen, um fĂŒr jede Zielgruppe die richtige Startseite bereitzustellen.
Voreingestellte Arbeitsansichten #
- Viewer â Kommentare und Anweisungen, die an Ihre Rollen gebunden sind.
- Worker â Aufgaben und FĂ€lle, mit denen Sie arbeiten. Aufgaben und FĂ€lle erfordern den Advanced-Plan.
- Prozessmanager â EntwĂŒrfe und neueste Versionen.
- Kontoinhaber â Governance ĂŒber Hierarchie und Inhaber hinweg.
- Persönlich â Erstellen Sie Ihre eigene Ăbersicht.
Festlegen einer persönlichen Ăbersicht #
Erfordert den Essential-Plan oder höher (das Speichern von Filtern ist bei Core nicht verfĂŒgbar). Mehr dazu: Grundlagen der Filterung.
Erstellen Sie eine persönliche Ăbersicht mithilfe von Karten, die von gespeicherten Filtern gespeist werden:
- Ăffnen Sie die Seite mit dem gewĂŒnschten Inhalt (Prozesse, AktivitĂ€ten, Aufgaben, FĂ€lle).
- Filter festlegen.
- Speichern Sie die Filter.
- Gehen Sie zu Ăbersicht und klicken Sie auf Einstellungen.
- FĂŒgen Sie Karten aus Gespeicherte Filter hinzu.
- Zum Neuanordnen ziehen und ablegen.
- Deaktivieren Sie Karten, um sie auszublenden.
- Spalten anpassen (z. B. eine Karte auf drei Spalten fĂŒr volle Breite einstellen).
Tipp: FĂŒgen Sie wichtige Anweisungen, Lesezeichen und mehr hinzu. Aufgabenkalender fĂŒr bestimmte Rollen und FĂ€lle erfordern den Advanced-Plan.
AusgewÀhlte Formulardaten anzeigen #
Erfordert den Advanced-Plan (Formulare sind bei Core oder Essential nicht verfĂŒgbar).
- Gehen Sie zu Ăbersicht > Einstellungen und klicken Sie auf Karte hinzufĂŒgen.
- WĂ€hlen Sie ein Formular aus der Liste aus.
- Ăffnen Sie die Einstellungen der Karte.
- WĂ€hlen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen.
- Filtern Sie nach Feldern, um bestimmte Werte einzuschlieĂen.
Hinweis: Ihre persönliche Ăbersicht ist privat.
Voreinstellungen bearbeiten oder erstellen #
Account-Inhaber und Benutzer mit der Berechtigung Account verwalten können Voreinstellungen bearbeiten und erstellen:
- WĂ€hlen Sie die Voreinstellung aus.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Karten, Layout oder Filter Àndern.
- Speichern Sie, um sie fĂŒr alle Benutzer freizugeben.
- (Optional) Deaktivieren Sie Voreinstellungen in den Kontoeinstellungen.
FAQ â ArbeitsĂŒbersichten anpassen #
Die Voreinstellungen Zuschauer und Prozess-Manager funktionieren bei allen PlĂ€nen. Die Worker-Voreinstellung zeigt Aufgaben und FĂ€lle, die den Advanced-Plan erfordern â bei Core oder Essential wird die Worker-Voreinstellung angezeigt, zeigt aber keinen Inhalt. Das Speichern von Filtern zum Erstellen einer persönlichen Ăbersicht erfordert den Essential-Plan oder höher. Das Anzeigen von Formulardatenkarten erfordert den Advanced-Plan.
Nein. Die persönliche Ăbersicht jedes Benutzers ist privat und nur fĂŒr diesen sichtbar. Voreingestellte Ăbersichten (Zuschauer, Mitarbeiter, Prozess-Manager, Kontoinhaber) werden von allen Benutzern geteilt und von Kontoinhabern oder Benutzern mit der Berechtigung âKonto verwaltenâ verwaltet.
Kontoinhaber und Benutzer mit der Berechtigung âKonto verwaltenâ können Voreinstellungen bearbeiten und erstellen. Ănderungen an einer Voreinstellung sind sofort fĂŒr alle Benutzer sichtbar, die diese Voreinstellung ausgewĂ€hlt haben. Voreinstellungen können auch in den Kontoeinstellungen vollstĂ€ndig deaktiviert werden.
Speichern Sie zunĂ€chst einen Filter auf der Seite mit dem gewĂŒnschten Inhalt (Prozesse, AktivitĂ€ten, Aufgaben oder FĂ€lle). Gehen Sie dann zu Ăbersicht > Einstellungen, klicken Sie auf âKarte hinzufĂŒgenâ und wĂ€hlen Sie aus Ihren gespeicherten Filtern aus. Sie können mehrere Karten hinzufĂŒgen, diese durch Ziehen neu anordnen, sie durch Deaktivieren ausblenden und ihre Spaltenbreite anpassen. Dies erfordert den Essential-Plan oder höher.
Eine ArbeitsĂŒbersicht steuert, welche Inhaltskarten auf der Startseite eines Benutzers erscheinen â welche Aufgaben, FĂ€lle, Prozesse oder Formulardaten er sieht. Ein Profil steuert, welche Funktionen und Navigationselemente fĂŒr einen Benutzer in der gesamten Anwendung sichtbar sind. Beides arbeitet zusammen: Verwenden Sie ein Profil, um die BenutzeroberflĂ€che zu vereinfachen, und eine ArbeitsĂŒbersicht, um die relevantesten Inhalte hervorzuheben. Informationen zum Einrichten von Profilen finden Sie unter âMit Benutzerprofilen arbeitenâ.
Ja, aber dies erfordert den Advanced-Plan. Gehen Sie zu Ăbersicht > Einstellungen, klicken Sie auf âKarte hinzufĂŒgenâ, wĂ€hlen Sie ein Formular aus und entscheiden Sie dann, welche Formularfelder angezeigt werden sollen, und filtern Sie optional nach Feldwerten. Dies ist nĂŒtzlich, um Formulareinsendungen zu verfolgen â zum Beispiel, um nur offene FĂ€lle fĂŒr eine bestimmte Fallvorlage anzuzeigen.
