Grundlagen der Filterung

Verwenden Sie Filter, um die Aktivitäten, Aufgaben, Fälle, Komponenten oder Formulare, die für Sie wichtig sind, schnell einzugrenzen. Filter bleiben bestehen, bis Sie sie ändern – damit Sie konzentriert bleiben. Häufig verwendete Filter können auch gespeichert und geteilt werden — Sie können zudem Filter für den Datenabgleich zu Ihren Voreinstellungen für die Arbeitsübersicht hinzufügen.

Hinweis: Filter sind in der Gluu-Webanwendung verfügbar. In den mobilen Apps für Android oder iOS sind sie nicht verfügbar.

Planverfügbarkeit: Das Speichern und Teilen von Filtern erfordert den Essential-Plan oder höher. Aufgaben- und Fallfilter erfordern den Advanced-Plan.

Filtertypen #

Sie können fast alle Daten in Gluu filtern. Nachfolgend haben wir eine Übersicht nach Hauptfunktionsbereich erstellt.

Logik-Tipp: Das Hinzufügen mehrerer Werte innerhalb der gleichen Kategorie wendet ODER zwischen ihnen an (z. B. Rolle = „Vertrieb“ oder „Personalwesen“); das Kombinieren verschiedener Kategorien wendet UND zwischen ihnen an (z. B. Rolle = „Vertrieb“ und Label = „Risiko“).

Aktivitäten #

1. Kategorien – nur Aktivitäten aus der ausgewählten Kategorie.
2. Gruppe – nur Aktivitäten aus der ausgewählten Gruppe.
3. Prozess – Aktivitäten für einen bestimmten Prozess.
4. Rolle – Aktivitäten, an denen eine oder mehrere Rollen beteiligt sind.
5. Label – Aktivitäten, die mit einem bestimmten Label gekennzeichnet sind.
6. Aktivitätstypen – z. B. Risiken, Kundenkontaktpunkte.
7. Ergebnis – Filtern nach Ergebnis.
8. Zuletzt geändert – Filtern nach Datum der letzten Aktualisierung.

Beispiel: Alle Aktivitäten des Typs „Risiko“, um risikoreiche Arbeit anzuzeigen. Könnte natürlich auch als Label erfolgen.

Aufgaben #

Erfordert den Advanced-Plan.

1. Rollen – Aufgaben, an denen bestimmte Rollen beteiligt sind.
2. Prozess – Aufgaben für einen bestimmten Prozess.
3. Aktivität – Aufgaben innerhalb einer bestimmten Aktivität.
4. Aktivitätstypen – Aufgaben aus Aktivitäten, die als Risiken usw. gekennzeichnet sind.
5. Status – nicht gestartet/in Bearbeitung/abgeschlossen.
6. Verantwortlicher – zugewiesen an/ausgewählt von einem Benutzer.
7. Kommentiert von – Aufgaben mit Kommentaren eines Benutzers.
8. Formular – Aufgaben, die ein bestimmtes Formular enthalten.
9. Aufgabentyp – zeitplanbasiert oder fallbasiert.
10. Gestartet, Abgeschlossen, Fälligkeit der Aufgabe – absolute oder relative Datumsangaben.

Beispiel: Filtern, um nur Aufgaben innerhalb eines bestimmten Prozesses anzuzeigen.

Fällen #

Erfordert den Advanced-Plan.

1. Prozess – Fälle für einen bestimmten Prozess.
2. Fallvorlage – Fälle aus einer bestimmten Aktivität/Vorlage.
3. Rolle – Fälle, an denen bestimmte Rollen beteiligt sind.
4. Label – Fälle mit einem bestimmten Label.
5. Formular – Fälle, die ein bestimmtes Formular enthalten.
6. Ersteller – Fälle, die von ausgewählten Benutzern erstellt wurden.
7. Verantwortlicher/Ausgewählt von – Fälle für/ausgewählt von Benutzern.
8. Kommentiert von – Fälle mit Kommentaren eines Benutzers.
9. Erstellt/Abgeschlossen – Datumsbereiche.

Beispiel: Fälle, die von Benutzer Tor Christensen in einem bestimmten Zeitrahmen erstellt wurden.

Komponenten #

1. Kategorie – Komponenten, die in bestimmten Prozesskategorien zulässig sind.
2. Gruppe – Komponenten, die in bestimmten Prozessgruppen zulässig sind.
3. Prozess – Komponenten, die in bestimmten Prozessen verwendet werden.
4. Aktivität – Komponenten, die in bestimmten Aktivitäten verwendet werden.

Nach Zeitraum oder Datum #

Voreinstellungen & relative Datumsangaben: Beginnen Sie mit integrierten Voreinstellungen wie Heute oder Letzter Monat. Relative Datumsangaben werden automatisch aktualisiert (z. B. bedeutet „Heute“ immer heute).

Filtern nach Formularen #

Zeigen Sie nur Aufgaben oder Fälle an, die ein bestimmtes Formular verwenden. Sie können diesen Filter auch speichern und als Karte zu Ihrer Übersichtsseite hinzufügen, um die Daten des Formulars zu visualisieren – siehe Filter zur Arbeitsübersicht hinzufügen unten.

Filter speichern und wiederverwenden #

Erfordert den Essential-Plan oder höher.

1. Klicken Sie auf das Filtersymbol (oben rechts in der Filterleiste).
2. Wählen Sie Filter speichern, geben Sie ihm einen Namen und teilen Sie ihn (optional) mit Kollegen.
   Nur Benutzer mit der Berechtigung „Konto verwalten“ können Filter für alle freigeben. Wenn Sie Filter mit Ihrem Team teilen müssen, bitten Sie Ihren Gluu-Administrator, dies in Ihrem Namen zu tun.
3. Greifen Sie über dasselbe Einstellungssymbol auf gespeicherte Filter zu.

Profi-Tipp: Teilen Sie allgemeine Filter mit Kollegen, damit jeder auf allgemeine Ansichten zugreifen kann. Lassen Sie persönliche Filter nicht freigegeben, um die Listen anderer nicht zu überladen.

Filter zur Arbeitsübersicht hinzufügen #

Gespeicherte Filter können als Karten zu Ihrer persönlichen Arbeitsübersicht hinzugefügt werden, sodass Sie bei jeder Anmeldung eine gezielte Startseite erhalten. Sie können auch spezifische Formulardaten in Ihrer Übersicht anzeigen, indem Sie eine Formularkarte hinzufügen und auswählen, welche Felder angezeigt werden sollen.

Hinweis: Ihre persönliche Übersicht ist privat – Karten, die Sie hinzufügen, sind nur für Sie sichtbar.

So fügen Sie einen gespeicherten Filter zu Ihrer Übersicht hinzu:

1. Öffnen Sie die Seite mit dem gewünschten Inhalt (Prozesse, Aktivitäten, Aufgaben, Fälle).
2. Legen Sie Ihre Filter fest und speichern Sie diese (siehe Filter speichern & wiederverwenden oben).
3. Gehen Sie zur Übersicht und klicken Sie auf Einstellungen (Zahnradsymbol oben rechts).
4. Klicken Sie auf Karte hinzufügen und wählen Sie aus Ihren gespeicherten Filtern aus.
5. Verschieben Sie Karten per Drag-and-Drop, um sie neu anzuordnen. Deaktivieren Sie Karten, um sie auszublenden.
6. Passen Sie bei Bedarf die Spalten an (z. B. stellen Sie eine Karte auf drei Spalten für die volle Breite ein).

So zeigen Sie Formulardaten in Ihrer Übersicht an:

1. Gehen Sie zu Übersicht > Einstellungen und klicken Sie auf Karte hinzufügen.
2. Wählen Sie ein Formular aus der Liste aus.
3. Öffnen Sie die Einstellungen der Karte und wählen Sie die anzuzeigenden Felder aus.
4. Filtern Sie optional nach Feldwerten, um nur bestimmte Einträge einzuschließen.

Mehr lesen: Arbeitsübersichten anpassen

Filtern im Explorer #

Der Gluu Explorer verfügt über ein eigenes Filtersystem, das von der Standard-Filterleiste getrennt ist. Nutzen Sie es, um Verbindungen zwischen Prozessen, Aktivitäten, Komponenten, Formularen und Labels visuell zu finden. Sie können nach Komponente, Label oder Formular filtern und untersuchen, wie Assets in Ihrem gesamten Konto miteinander verknüpft sind.

Erfordert den Advanced-Plan.

Mehr lesen: Asset-Verbindungen untersuchen

Videoanleitung #