Brug filtre til hurtigt at indsnævre aktiviteter, opgaver, sager, komponenter eller formularer, du interesserer dig for. Filtre forbliver aktive, indtil du ændrer dem – så du forbliver fokuseret. Fælles filtre kan også gemmes og deles — du kan også tilføje datamatchende filtre til dine forudindstillinger for arbejdsoversigt.
Bemærk: Filtre er tilgængelige i Gluu-webapplikationen. De er ikke tilgængelige i Android- eller iOS-mobilapps.
Plantilgængelighed: At gemme og dele filtre kræver Essential-planen eller højere. Opgave- og sagsfiltre kræver Advanced-planen.
Filtertyper #
Du kan filtrere på næsten alle data i Gluu. Nedenfor har vi lavet en oversigt efter hovedfunktionsområde.
Logiktip: Hvis du tilføjer flere værdier inden for den samme kategori, anvendes OR mellem dem (f.eks. Rolle = “Salg” eller “HR”); hvis du kombinerer forskellige kategorier, anvendes AND mellem dem (f.eks. Rolle = “Salg” og Etiket = “Risiko”).
Aktiviteter #
- Kategorier – kun aktiviteter fra valgte kategori.
- Gruppe – kun aktiviteter fra valgte gruppe.
- Proces – aktiviteter for en specifik proces.
- Rolle – aktiviteter der involverer en eller flere roller.
- Etiket – aktiviteter mærket med en specifik etiket.
- Aktivitetstyper – f.eks. Risici, Kundekontaktpunkter.
- Resultat – filtrer efter resultat.
- Sidst ændret – filtrer efter seneste opdateringsdato.
Eksempel: Alle aktiviteter af typen ‘Risiko’ for at vise risikabelt arbejde. Kunne selvfølgelig også gøres som en etiket.
Tasks #
Kræver Advanced-planen.
- Roller – opgaver der involverer specifikke roller.
- Proces – opgaver for en specifik proces.
- Aktivitet – opgaver inden for en specifik aktivitet.
- Aktivitetstyper – opgaver fra aktiviteter markeret som Risici, osv.
- Tilstand – ikke påbegyndt / i gang / afsluttet.
- Tildelt – tildelt til / valgt af en bruger.
- Kommenteret af – opgaver med kommentarer af en bruger.
- Formular – opgaver der indeholder en specifik formular.
- Opgavetype – tidsplan-baseret eller sag-baseret.
- Påbegyndt, Afsluttet, Opgavefrist – absolutte eller relative datoer.
Eksempel: Filtrering for kun at vise opgaver inden for en specifik proces.
Tilfælde #
Kræver Advanced-planen.
- Proces – sager for en specifik proces.
- Sagsskabelon – sager fra en specifik aktivitet/skabelon.
- Rolle – sager der involverer specifikke roller.
- Etiket – sager med en specifik etiket.
- Formular – sager der indeholder en specifik formular.
- Opretter – sager oprettet af valgte brugere.
- Tildelt / Valgt af – sager til/valgt af brugere.
- Kommenteret af – sager med kommentarer af en bruger.
- Oprettet / Afsluttet – datoområder.
Eksempel: Sager oprettet af bruger Tor Christensen i et bestemt tidsrum.
Komponenter #
- Kategori – komponenter tilladt i bestemte proceskategorier.
- Gruppe – komponenter tilladt i bestemte procesgrupper.
- Proces – komponenter brugt i specifikke processer.
- Aktivitet – komponenter brugt i specifikke aktiviteter.
Efter tidsperiode eller dato #
Forudindstillinger og relative datoer: Start fra indbyggede forudindstillinger som I dag eller Sidste måned. Relative datoer opdateres automatisk (f.eks. betyder “I dag” altid i dag).
Filtrering efter formularer #
Vis kun opgaver eller sager, der bruger en bestemt formular. Du kan også gemme det filter og tilføje det som et kort på din oversigtsside for at visualisere formularens data — se Tilføj filtre til din arbejdsoversigt nedenfor.
Gem og genbrug filtre #
Kræver Essential-planen eller højere.
- Klik på filtreringsindstillingsikonet (øverst til højre i filterbjælken).
- Vælg Gem filter, giv det et navn, og del det (valgfrit) med kolleger.
Kun brugere med “Administrer konto” kan dele filtre med alle. Hvis du har brug for at dele filtre med dit team, så bed din Gluu-administrator om at gøre det på dine vegne. - Få adgang til gemte filtre fra det samme indstillingsikon.
Professionelt tip: Del generelle filtre med kolleger, så alle kan få adgang til fælles visninger. Behold personlige filtre udelte for at undgå at overfylde andres lister.
Tilføj filtre til din arbejdsoversigt #
Gemte filtre kan tilføjes som kort på din personlige arbejdsoversigt, så du får en målrettet startside, hver gang du logger ind. Du kan også vise specifikke formulardata på din oversigt ved at tilføje et formularkort og vælge, hvilke felter der skal vises.
Bemærk: Din personlige oversigt er privat — kort, du tilføjer, er kun synlige for dig.
Sådan tilføjer du et gemt filter til din oversigt:
- Åbn siden med det indhold, du ønsker (Processer, Aktiviteter, Opgaver, Sager).
- Indstil dine filtre, og gem dem (se Gem og genbrug filtre ovenfor).
- Gå til Oversigt, og klik på Indstillinger (tandhjul øverst til højre).
- Klik på Tilføj kort, og vælg blandt dine gemte filtre.
- Træk og slip kort for at ændre rækkefølgen. Fjern markeringen af kort for at skjule dem.
- Juster kolonner efter behov (f.eks. sæt et kort til tre kolonner for fuld bredde).
Sådan viser du formulardata på din oversigt:
- Gå til Oversigt > Indstillinger og klik på Tilføj kort.
- Vælg en Formular fra listen.
- Åbn kortets Indstillinger, og vælg de felter, der skal vises.
- Filtrér eventuelt på feltværdier for kun at inkludere specifikke poster.
Læs mere: Tilpas arbejdsoversigter
Filtrering i Explorer #
Gluu Explorer har sit eget filtreringssystem, adskilt fra den standard filterlinje. Brug det til visuelt at finde forbindelser mellem processer, aktiviteter, komponenter, formularer og labels. Du kan filtrere efter komponent, label eller formular og udforske, hvordan aktiver hænger sammen på tværs af din konto.
Kræver Advanced-planen.
Læs mere: Udforsk aktivforbindelser
