Arbeiten mit Aufgaben- und Formulardaten

Ziel: Finden Sie den Aufgabenverlauf, exportieren Sie Daten (CSV/JSON/PDF), drucken Sie Fallberichte und verwenden Sie Filter, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Anzeigen eines Aufgabenprotokolls einer Aktivität #

Alle Aufgaben werden erfasst – erledigt, verspätet oder nicht erledigt.

1. Öffnen Sie die Aktivität und klicken Sie auf Aufgabenprotokoll.
2. Legen Sie einen Datumsbereich fest.
3. Verwenden Sie die Suche, um Aufgaben, Personen oder Notizen zu finden.
4. Überprüfen Sie die täglichen Ergebnisse (erledigt, verspätet, nicht erledigt). Bei Bedarf können Sie Aufgaben als abgeschlossen markieren.

Tipp: Speichern Sie einen Aufgabenprotokollfilter auf Ihrer Übersichtsseite. Anleitungen: Advanced Filterung und Personalisieren der Übersichtsseite.

Exportieren Sie Aufgaben- und Formulardaten (CSV/JSON) oder drucken Sie eine PDF-Datei #

1. Gehen Sie zum Aktivitäts-> Aufgabenprotokoll.
2. Legen Sie den Zeitraum und/oder die Filter fest.
3. Klicken Sie auf Herunterladen, um CSV/JSON zu exportieren, oder wählen Sie Drucken für PDF.

Für Fälle: Öffnen Sie die Seite Fälle des Prozesses, erweitern Sie den Fall und klicken Sie dann auf das Drucksymbol, um einen PDF-Bericht zu erhalten.

Filtern, um den Fokus zu setzen (Kurzanleitung) #

Verwenden Sie Filter, um Aktivitäten, Aufgaben, Fälle oder Komponenten einzugrenzen. Typische Filter sind Prozess, Aktivität, Rolle, Label, Status, Verantwortlicher und Datumsbereiche (Gestartet/Abgeschlossen/Fällig). Sie können auch nach Formular filtern, um nur Elemente anzuzeigen, die ein bestimmtes Formular verwenden.

Voreinstellungen relative Datumsangaben: Verwenden Sie integrierte Voreinstellungen wie „Heute“ oder „Letzter Monat“. Relative Datumsangaben werden automatisch aktualisiert (z. B. bedeutet „Heute“ immer heute).

Speichern und wiederverwenden Sie Ihre Filter #

1. Klicken Sie auf das Filtersymbol (oben rechts in der Filterleiste).
2. Wählen Sie Filter speichern, benennen Sie ihn und teilen Sie ihn (optional) mit Kollegen.
   Nur Benutzer mit der Rolle „Konto verwalten“ können Filter für alle freigeben.
3. Gespeicherte Filter finden Sie über dasselbe Einstellungssymbol.

Tipp: Visualisieren Sie jeden gespeicherten Filter auf Ihrer Übersichtsseite oder in den Voreinstellungen der Übersicht