Arbejd med opgave- og formulardata

Mål: Se opgavehistorik, eksporter data (CSV/JSON/PDF), udskriv sagsrapporter og brug filtre til at fokusere på det, der betyder noget.

Se en aktivitets opgavelog #

Alle opgaver registreres, uanset om de er udført, forsinket eller ikke udført.

1. Åbn aktiviteten og klik på Opgavelog.
2. Indstil et datointerval.
3. Brug søgning til at finde opgaver, personer eller noter.
4. Gennemgå daglige resultater (udført, forsinket, ikke udført). I kan markere opgaver som fuldførte, hvis det er nødvendigt.

Tip: Gem et filter for opgavelog på jeres Oversigtsside. Vejledninger: Avanceret filtrering og Tilpas Oversigtssiden.

Eksporter opgave- og formulardata (CSV/JSON) eller udskriv PDF #

1. Åbn aktiviteten, og gå til Opgavelog.
2. Indstil perioden og/eller filtre.
3. Klik på Download for at eksportere CSV/JSON, eller vælg Udskriv for at få en PDF.

For sager: åbn processens Sager-siden, udvid sagen, og klik derefter på udskrivningsikonet for at få en PDF-rapport.

Filtrer for at fokusere (hurtig guide) #

Brug filtre til at indsnævre aktiviteter, opgaver, sager eller komponenter. Typiske filtre inkluderer Proces, Aktivitet, Rolle, Etiket, Tilstand, Tildelt person og datointerval (Påbegyndt/Afsluttet/Forfald). I kan også filtrere efter Formular for kun at vise elementer, der bruger en bestemt formular.

Forudindstillinger og relative datoer: Brug indbyggede forudindstillinger som “I dag” eller “Sidste måned”. Relative datoer opdateres automatisk (f.eks. betyder “I dag” altid i dag).

Gem og genbrug jeres filtre #

1. Klik på ikonet for filterindstillinger (øverst til højre i filterbjælken).
2. Vælg Gem filter, navngiv det og (valgfrit) del det med kolleger.
   Kun “Administrer konto”-brugere kan dele filtre med alle.
3. Find gemte filtre via det samme ikon.

Tip: Vis ethvert gemt filter på jeres Oversigtsside eller i forudindstillinger for oversigter.