Arbeitsübersichten anpassen

Ziel: Anpassen von Arbeitsübersichten in Gluu, sodass jeder Benutzer die relevantesten Aufgaben, Fälle, Kommentare und Anweisungen sieht – über Voreinstellungen oder eine persönliche Übersicht.

Verwenden Sie Voreinstellungen für gängige Rollen oder lassen Sie Benutzer persönliche Übersichten erstellen. Kombinieren Sie dies mit Profilen, um für jede Zielgruppe die richtige Startseite bereitzustellen.

Voreingestellte Arbeitsansichten #

1. Viewer – Kommentare und Anweisungen, die an Ihre Rollen gebunden sind.
2. Worker – Aufgaben und Fälle, mit denen Sie arbeiten.
3. Prozessmanager – Entwürfe und neueste Versionen.
4. Kontoinhaber – Governance über Hierarchie und Inhaber hinweg.
5. Persönlich – Erstellen Sie Ihre eigene Übersicht.

Festlegen einer persönlichen Übersicht #

Erstellen Sie eine persönliche Übersicht mithilfe von Karten, die von gespeicherten Filtern gespeist werden.

1. Öffnen Sie die Seite mit dem gewünschten Inhalt (Prozesse, Aktivitäten, Aufgaben, Fälle).
2. Filter festlegen.
3. Speichern Sie die Filter.
4. Gehen Sie zu Übersicht und klicken Sie auf Einstellungen.

1. Fügen Sie Karten aus Gespeicherte Filter hinzu.
2. Zum Neuanordnen ziehen und ablegen.
3. Deaktivieren Sie Karten, um sie auszublenden.
4. Spalten anpassen (z. B. eine Karte auf drei Spalten für volle Breite einstellen).

Tipp: Fügen Sie Aufgabenkalender für bestimmte Rollen, Fälle, in denen Sie sich befinden, wichtige Anweisungen, Lesezeichen und mehr hinzu.

Ausgewählte Formulardaten anzeigen #

1. Gehen Sie zu Übersicht > Einstellungen und klicken Sie auf Karte hinzufügen.
2. Wählen Sie ein Formular aus der Liste aus.
3. Öffnen Sie die Einstellungen der Karte.
4. Wählen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen.
5. Filtern Sie nach Feldern, um bestimmte Werte einzuschließen.

Hinweis: Ihre persönliche Übersicht ist privat.

Voreinstellungen bearbeiten oder erstellen #

Nur Kontoinhaber haben diese Option:

1. Wählen Sie die Voreinstellung aus.
2. Klicken Sie auf Einstellungen.
3. Karten, Layout oder Filter ändern.
4. Speichern Sie, um sie für alle Benutzer freizugeben.
5. (Optional) Deaktivieren Sie Voreinstellungen in den Kontoeinstellungen.